Aperçu de livrable (exemple)
Checklist préparation – facture électronique
Exemple de checklist (à adapter). Objectif: sécuriser vos données et vos documents avant la mise en conformité — c’est le type de livrable qu’on vous remet après le cadrage.
Conseil: vous pouvez imprimer cette page en PDF. Exemple fourni à titre illustratif (anonymisé).
Les 20 points à vérifier
Le but n’est pas d’être parfait tout de suite, mais d’identifier les points bloquants et de prioriser.
1) Données clients
- Identité légale cohérente (raison sociale).
- Adresse complète + pays.
- TVA intracom (si applicable).
- Contacts facturation (email/tel).
- Conditions de paiement et délais.
2) Produits / prestations
- Références et libellés compréhensibles.
- Taux de TVA corrects (par cas).
- Unités, remises, règles de prix.
- Catégories (si utile) et traçabilité.
- Articles “fourre-tout” à réduire.
3) Documents
- Modèles devis/factures homogènes.
- Mentions obligatoires (à valider).
- Numérotation et règles d’avoir.
- CGV/conditions, si utilisées.
- Archivage (où / combien de temps).
4) Process (devis → facture)
- Qui crée / valide / envoie ?
- Quand passe-t-on en commande ?
- Gestion des acomptes/avoirs.
- Relances impayés (quand / qui).
- Retours comptable (journaux/export).
5) Accès & sécurité
- Comptes nominatifs.
- Droits minimaux par rôle.
- Sauvegardes (fréquence + test de restauration).
- Équipements (PC/mobile) et accès à distance.
- Réversibilité (export + doc).
6) Feuille de route (démarrage)
- Top 3 des points bloquants.
- Quick wins (1–2 semaines).
- Actions (2–4 semaines).
- Test: une facture type complète.
- Validation interne (qui signe quoi).
Note: la réglementation peut évoluer. Cette checklist est un exemple de cadrage et ne remplace pas un conseil juridique.